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Halley non parla coi genitori da tre anni. Ha appena terminato l'università e sta per iniziare un nuovo lavoro, quando riceve la notizia della morte di sua madre. Preoccupata all'idea di dover tornare a casa, chiede all'amica Margot di accompagnarla. Durante il viaggio, Halley narra il proprio passato sotto forma di piccoli e fantasiosi racconti, ai quali però Margot non crede: d'altronde nel mondo reale le streghe e i draghi non esistono. Ma qual è la verità? E ci sarà un lieto fine?
Quando non ti piace la tua vita, non hai altra scelta che guardare il mondo con occhi diversi, magari anche magici.